Fintech Maghreb FinTech: le nouvel « or noir » pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord Posté il y a 15 décembre 2017 13 min de lecture Partager sur Facebook Partager sur Twitter Partager sur Google+ Partager sur Linkedin Au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, le secteur des technologies financières, ou FinTech, arrive à maturité avec les régulateurs et les gouvernements de la région qui réfléchissent plus profondément à l’impact que les entreprises FinTech auront sur l’économie en général. Au cours de la dernière décennie, les startups FinTech de la région ont levé plus de 100 millions de dollars de financement, et l’investissement devrait doubler d’ici 2020, selon le rapport State of FinTech. En octobre 2017, les investissements dans les technologies financières ont bondi de 100% à plus de 35 millions de dollars – Paytabs (20 millions de dollars), Soukalmal (10 millions de dollars) et Beehive (5 millions de dollars) – contre 18 millions de dollars l’année dernière. Le nombre de startups fintech est également passé de 46 en 2013 à 105 en 2015. Selon les estimations, il devrait encore plus que doubler pour atteindre 250 d’ici 2020. Il est facile, cependant, de s’enliser dans les statistiques et d’ignorer les forces du marché qui alimentent ces chiffres. Outre le fait que le secteur englobe toutes les start-ups technologiques actives dans le secteur des services financiers, au-delà de celles spécialisées dans les paiements en ligne ou les transferts d’argent, le commerce électronique quadruplera jusqu’à la fin de la décennie. En outre, malgré l’omniprésence des smartphones et de la connectivité Internet, 86% de la population adulte de la région est non bancarisée, tandis que trois clients bancaires du GCC sur quatre sont prêts à changer de banque pour une meilleure expérience numérique. Des services financiers moins couteux Renforcer l’inclusion financière est crucial pour la diversité économique et la croissance dans la région. Moussa Beidas, cofondateur de la start-up Bridg basée à Dubaï, qui permet les paiements de smartphone à smartphone en utilisant bluetooth, explique que le FinTech est devenu un moyen novateur de combler le fossé et de fournir des services moins chers aux personnes non bancarisées. « Bien qu’il soit difficile de fournir des services financiers dans un écosystème basé sur la trésorerie, parce que les institutions financières traditionnelles exigent que tous les clients soient « bancarisés » afin d’offrir des services financiers légaux, le FinTech ouvre la voie à une réalité moins noire», ajoute Moussa Beidas. «Au lieu de forcer les clients à être des clients bancaires, le FinTech se concentre sur l’expérience client en résolvant les défis une étape à la fois, rompant ainsi l’approche « cocktail » que les banques ont tendance à suivre. Il a la capacité de diriger des entreprises axées sur la clientèle et de tirer parti des systèmes de traitement, d’émission et d’acceptation des banques ». Bref, les technologies financières sont un secteur énorme qui peut être perturbé et pourrait devenir une force au Moyen-Orient comme le pétrole, selon Abdulaziz Fahad Al Jouf, fondateur et PDG de PayTabs, une start-up saoudienne de traitement des paiements. « Au Moyen-Orient, la technologie financière apparaîtra comme l’un des secteurs les plus porteurs de l’économie », explique Al Jouf. La vision de l’Arabie saoudite à l’horizon 2030 est de réduire la dépendance aux revenus pétroliers et à diversifier l’économie en autonomisant les petites et moyennes entreprises, a ouvert davantage d’opportunités pour les technologies financières. Éclosion Grâce à cette croyance, de nouvelles startups fintech surgissent chaque mois, avec certaines embrassant les technologies émergentes telles que blockchain. C’est le cas de Verify, une startup nouvellement basée à Dubaï. « Il y a un accord unanime sur le fait que blockchain va avoir un impact énorme sur l’espace FinTech. La technologie est fiable et permet des transactions sans aucun risque pour l’une ou l’autre partie », explique Yazin Alirhayim, cofondateur de Verify. Dubaï, le 18e plus grand centre financier du monde, a connu un regain d’intérêt de la part des startups FinTech et des actifs bancaires en raison de son emplacement, de l’investissement privé et de l’innovation. Novembre dernier, le Centre financier international de Dubaï (DIFC) a lancé un fonds axé sur les technologies financières de 100 millions de dollars et a signé un accord avec l’Autorité monétaire de Singapour pour la réalisation de projets FinTech communs. Déjà en août, la Securities and Futures Commission de Hong Kong avait conclu un accord de coopération avec la Dubai Financial Services Authority (DFSA) pour établir un cadre permettant aux deux régulateurs de s’entraider pour développer l’industrie des technologies financières. D’autres villes de la région rattrapent aussi leur retard. L’année dernière, le Caire a lancé deux écoles d’accélérateurs pour encourager les startups et le Abu Dhabi Global Market a créé le premier « bac à sable réglementaire » de la région, permettant de tester de nouveaux produits sans aucune conformité réglementaire. Bahreïn et le Qatar ont également lancé leur propre programme de bac à sable réglementaire et organisé des conférences FinTech. Croissance fulgurante des technologies financières A ce jour, plus de 80% des grandes institutions financières craignent que leur activité ne soit menacée par de nouveaux acteurs des technologies financières, selon un sondage de PwC. Il est donc essentiel, selon Moussa Beidas, que les entreprises coopèrent et créent un écosystème favorable. « Les banques du Moyen-Orient sont connues pour étouffer la croissance des technologies financières en raison d’un manque de compréhension. Maintenant que les régulateurs tels que le DIFC et la DFSA et les gouvernements de la région jouent un rôle plus actif dans l’entretien des infrastructures FinTech, les banques doivent mieux réagir et investir dans l’écosystème, ce qui leur sera bénéfique à long terme », estime le cofondateur de la start-up Bridg basée à Dubaï. Si les banques sont des collaborateurs ou des concurrents des startups fintech, Yazin Alirhayim pense que certaines d’entre elles réalisent qu’il y a un potentiel et un risque pour leur business model fondamental. Le cofondateur de Verify affirme ensuite que les banques qui échouent à collaborer et s’adapter vont périr avec le changement. Les banques islamiques sont enthousiastes quant aux perspectives et investissent dans des initiatives numériques, selon un récent rapport d’EY, un cabinet de conseil. « La pénétration de Fintech dans la finance islamique est encore à ses balbutiements, cependant, elle pourrait aider les banques islamiques à devenir plus efficaces et à intensifier leurs opérations », explique Abdulaziz Fahad Al Jouf. « Le système bancaire traditionnel tel qu’il est connu aujourd’hui disparaîtra dans quelques années », le fondateur et PDG de PayTabs, une start-up saoudienne de traitement des paiements. Dans ce contexte, les institutions financières de la région sont obligées de se transformer et de suivre l’évolution rapide de l’industrie des technologies financières – un secteur riche en talents, doté d’un financement suffisant, tandis que les entreprises et les consommateurs recherchent des produits innovants.